深度解读腾讯2018年投资布局:平均每月投资13.6家公司,比去年节奏更紧凑

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深度解读腾讯2018年投资布局:平均每月投资13.6家公司,比去年节奏更紧凑

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作者:赵凡



2018 年,是腾讯的 20 岁生日。


这一年的腾讯迎来了成长的烦恼,在饱受争议中度过了跌宕起伏的 2018。


从上半年的「腾讯没有梦想」,到下半年宣布进行「重大架构调整,开启转型之路」,腾讯的 20 岁似乎比 18 岁过得更像「成人礼」。


虽然腾讯股价在这一年中一直「跌跌不休」,但丝毫不影响其大手笔投资布局。无论外界如何评价,「流量+资本」依然是腾讯的核心能力。


IT 桔子(ID:itjuzi521)追踪到腾讯在 2018 年的投资事件数量甚至比 2017 年还要多 20 起,手握大笔资金的腾讯围绕整个生态,构筑起越来越庞大的投资帝国。


一、投资概况:近 5 年整体处于投资活跃期,2018 年投资数量最多


深度解读腾讯2018年投资布局:平均每月投资13.6家公司,比去年节奏更紧凑


首先,从腾讯近 5 年的投资事件数量分布来看,呈现出一个上升趋势。


2016 年的投资事件数量相比 2015 年有小幅下降,这与 2015 年的创投市场处于高潮期,以及 2016 年进入资本寒冬有一定关系,但对于腾讯的投资布局影响并不大。


进入 2017 年,腾讯的投资活跃度明显上升,2018 年更是创下历年新高。腾讯似乎丝毫不介意外界质疑的「正在成为一家投资公司」,而是将自己的核心能力发挥到极致。截止到 2018 年 12 月 31 日,IT 桔子追踪到腾讯的 2018 年投资事件数量达到 163 起,投资活跃度依然领跑一线投资机构以及 CVC。


二、最佳投资搭档:与红杉关系最紧密,竟与 BA 搭档超 10 次


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从腾讯的最佳投资搭档来看,无论是合投次数,还是上、下轮合作次数,红杉资本中国无疑是和腾讯关系最亲密的。有趣的是,红杉资本中国也是阿里巴巴最紧密的投资伙伴。看来,投资机构和「AT」搞好关系也是非常有必要的啊,这会不会是红杉资本能成为「中国独角兽最佳捕手」的秘诀之一呢?


除了红杉资本以外,与腾讯合投最多的还有华人文化产业基金、经纬中国、百度、以及阿里巴巴;与腾讯下轮合投最多的还有鼎晖投资、华人文化产业基金、高瓴资本、京东;与腾讯上轮合投最多的还有真格基金、经纬中国、启明创投、以及 IDG 资本。


有趣的是,腾讯竟然和百度、阿里在投资方面走得如此近。在与腾讯合投的搭档中,百度和阿里的活跃度竟排到了 Top4、Top5 的位置。


不管是合投还是作为接盘者,「CVC」都已经成为资本市场上的一股强大力量。无论是创业公司还是专业的 VC 机构,与这些「CVC 们」如何相处,还是值得去深思的。


三、轮次分布解读:早期投资占比 32%,战略投资占比 23%


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从腾讯在 2018 年的投资轮次来看,有 32% 的投资事件发生在早期阶段(种子/天使轮、A 轮),相比 2017 年 45% 的早期投资占比下降明显。27% 的投资事件发生在发展期阶段(B、C 轮),D 轮及以后的事件占比达 10%。此外,腾讯的战略投资事件数量也很多,占比达到 23%。


四、投资赛道解读:文娱、企服、电商 TOP3 行业占比近 60%


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(1)文化娱乐依然为重点布局赛道:加快布局短视频领域,与头条「刚正面」


文化娱乐领域作为腾讯历年来重点布局的赛道,其在 2018 年共出手 56 次,投资的细分领域包括:短视频、动漫、直播、音频等。


在短视频领域,抖音的快速崛起让腾讯感到了危机。为抢占短视频市场,2018 年腾讯开始大力推微视,通过大量补贴,批量引入优质短视频内容原创者,并且还先后上线闪咖、QIM、DOV、MOKA 魔咔、MO 声、Yoo 视频等十几款短视频 APP。


除了内部孵化短视频产品以外,腾讯还在积极投资布局短视频领域的公司,例如:腾讯连续投资抖音的直接竞争者「快手」,演讲短视频提供商「一刻 talks」,汽车领域短视频自媒体「子在车上曰」,专注发明创造类短视频自媒体「发明迷」,资讯短视频平台「梨视频」,旅游类短视频制作服务商「野心视频」和「小题影视」,美食视频及美食自媒体服务提供商「福桃文化」,主打海外免费下载音乐视频的工具「SnapTube」,专业的短视频孵化机构「萤火虫视频」,并且还收购了 UGC 短视频应用研发商「猫饼」等。


在动漫领域,腾讯以 3.176 亿美金增持哔哩哔哩股份,并且还投资了漫画内容提供商「十字星工作室」,原创动画制作公司「艺画开天」,漫画创作及 IP 运营商「有狐文化」,动画电影创作公司「艾尔平方」,原创动漫制作公司「视美影业」等。


在影视内容领域,腾讯投资了互联网影视营销平台「Looker 录客」,体育视频及体育影视综艺制作商「北半球」,专注于旅行影视内容的制作商「够嗨传媒」,传媒与娱乐产业集团「华人文化」,国内规模最大的演艺公司「壹心娱乐」,文学 IP 改编及影视制作公司「苍穹互娱」,影视娱乐公司「申城影业」和「柠萌影业」,并且还联合阅文集团投资并购了「新丽传媒」等。


在直播领域,腾讯继续投资「斗鱼直播」40 亿人民币,并以 4.6 亿美元独家战略投资「虎牙直播」等。


在音频领域,腾讯参投「喜马拉雅 FM」1.4 亿美元。


此外,腾讯在文化娱乐领域还参与了知识问答平台「知乎」的 2.7 亿美元 E 轮融资,移动聚合资讯平台「趣头条」的 2 亿美元 B 轮融资,主打印度市场的新闻资讯 APP「Newsdog」的 5000 万美金 C 轮融资,印度音乐流媒体公司「Gaana」的 1.15 亿美元等。

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