腾讯饭局的下半场:护法、冤家、路人甲

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财新也报道称,美团谈妥了对摩拜的投资事宜,投资股份会比较大。这一投资由腾讯董事局主席马化腾在其中牵线。

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摩拜要卖不奇怪。据蓝鲸报道,摩拜每月的运营支出在4亿元以上,但2017年12月的收入只有1.1亿元,处于持续烧钱和亏损的阶段,而且短期内看不到盈利的希望。此外,摩拜单车还挪用了60亿元的用户押金,供应商欠款也超过10亿元,外部债务在70亿元以上。市场留给摩拜的选择不多,要么继续融资,要么卖掉。但是,单量下滑加上看不到盈利希望,使得估值下滑,投资人也不愿继续投入。摩拜只剩出售一条路。

所以真正有趣的问题是:为什么是美团买?

美团的逻辑:融来钱,买故事,再融更多钱

在打车之后,美团又需要新故事了。

有消息说,美团正在筹备上市,计划做到600亿美元的估值。然而,以美团目前的业务,远远不足以支撑这一估值。

美团的业务主要有到店团购、外卖、酒旅和出行四大块,都面临着巨大的竞争压力。到店业务上,有阿里巴巴旗下口碑的竞争;外卖业务,与饿了么一直打得不可开交,而饿了么刚刚宣布被阿里全资收购,眼看着实力提升了好几个量级;酒旅业务,则一直面临携程与阿里飞猪的双重绞杀。美团刚刚上线的打车业务,面对的则是此前一统市场的滴滴。

美团的到店团购业务,日单量在200-300万区间。酒旅业务大致也在300万单左右。这两项业务勉强打平略有盈利。美团外卖的日单量在1500万-1800万区间,仍在巨额亏损中,每年亏损在百亿之巨。

摩拜:美团的又一个故事

2017年10月,美团完成一轮40亿美元融资,投后估值300亿美元。上市计划做到600亿美元。为了支撑估值,美团扩张到出行领域,挑起了与滴滴的打车大战。对司机零抽佣,对乘客巨额补贴至0元打车。有报道称,仅在上海一个城市,美团打车每天的补贴超过千万元。一个月要烧掉5亿元。

烧钱总要有回报,对美团的回报就是估值。滴滴目前560亿美元的估值,如果美团靠补贴抢下20%的市场份额,也有将近100亿。

同样逻辑下,摩拜又成了第二个故事。

此前,王兴以个人身份参与了对摩拜的投资。财新报道称,早在去年底,美团就透露了投资摩拜卡位共享单车的意愿。彼时,由于滴滴和摩拜的天使投资人、摩拜董事长的李斌并不同意此交易,美团迟迟未能如愿。近日,在马化腾的推动之下,双方终于正式达成投资协议。

有趣的一笔账是,上一轮融资,美团拿到40亿,如果传闻属实,那么这次美团至少要花掉其中的12亿(前提是10亿的债务一直赖着不还)。上一轮融资,美团官方称这笔资金将用来推动“人工智能,无人配送等技术的研发”,同样的,如果传闻属实,那么钱除了去做补贴抢市场,就是用来买故事讲了。

这是标准的“钱生钱”的模式。

在滴滴和美团之间,腾讯选择了后者

腾讯是摩拜单车的战略投资人,也是主要股东之一。腾讯也是美团的战略投资人与主要股东。于美团而言,同属腾讯阵营,摩拜估值下滑,无人继续追加投资,此时来接盘,既有自己的算盘讲故事,又有救驾的情份,一举两得。

从传言的交易结构就能看出,12亿美元现金,加上15亿美元的美团股份。美团在筹划上市,待美团上市,摩拜的投资人通过美团来套现退出。

对腾讯而言,此举则另有一层含义。同期有投资人爆料称,滴滴也在求购或有意向投资摩拜,计划联合软银一起投资10亿美元,对摩拜给出了45亿美元的估值,远远高于美团27亿美元的开价。

美团与滴滴,此时激战正酣。美团补贴到零元抢打车市场,滴滴开万元工资抢外卖骑手。双方对共享单车的入口,同样心有期待。腾讯选择了美团。

烧钱的腾讯系和赚钱的腾讯

知名互联网评论人马继华说,目前来看,在腾讯几经撮合之下下,形成了线上以京东唯品会合作对抗淘宝,线下以美团为主对抗口碑饿了么淘票票为主的本地生活服务。布局很清晰,但却有一个大漏洞,就是这些腾讯系公司都不盈利,都靠烧钱。当然,身处事外的,只给给流量和资金的“半条命腾讯”却极其赚钱,值得行业深思。

此时,再回头去看2017年著名的乌镇东兴局图片,别有一番风味。马化腾居中正座,王兴与刘强东左右护法,桌上另有两对冤家(王兴对程维,沈南鹏对张磊),雷军杨元庆属于糊里糊涂上了桌,其余则是各怀鬼胎。

8年前,在那篇著名的《狗日的腾讯》一文中,王兴咬牙切齿的发问,“有什么是腾讯不做的吗?”

8年后,王兴与其领导的美团,成了腾讯局里最大的马前卒和扛雷兵。

这一切,王兴自己都未曾想到吧。

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